新世界再融资875亿 传达标六成

　　图：市场盛传，新世界加紧筹备涉及875亿港元的贷款再融资。

　　【大公报讯】市场消息指出，新世界发展（00017）再融资计划参与银行超过20间，融资额度已达目标60%。另上周五新世界宣布延迟4笔永续债派息，券商认为公司正面临一定财务压力，而且业务转势的可见度低，新世界股价昨日跌逾6%。

　　据了解，新世界自今年1月份已开始与银行进行磋商，寻求对今年及其后到期的银行借款进行再融资。有传是次金额达875亿元（112亿美元）的贷款再融资，新世界正力图在本月底前达成协议。

　　早前已传出，除了中国银行、汇丰控股和渣打银行这三家大型银行，东亚银行、富邦银行（香港）、恒生银行这三家本土银行，还有法国的工商信贷银行及其他几家金融机构已经完成了内部审批程序，总计承诺授信额度超过200亿元。而且还有其他的银行也在进行内部审批，预计会在短期内最终敲定，最新消息指出，参与银行将超过20间。

　　另新世界在6月将有多笔票息款到期，情况备受投资者密切关注。截至2024年12月底，公司负债总额为2109亿元，而6月到期的票息款总额至少达1.166亿美元，其中包括4笔永续债的利息。

　　新世界于上周五宣布，延迟4笔永续债派息，本金总额合共34亿美元（约265亿港元），利息料涉19亿元。虽然相关事件不涉及违约，惟新世界昨日股价一度急泻逾一成，并创近一个月新低，收市报4.42元，跌6.472%。

　　上述永续债为A系列永续证券（7亿美元）、B系列永续证券（12亿美元）、C系列永续证券（5亿美元）及D系列永续证券（10亿美元），原定利息分派支付日期分别为今年6月9日、6月10日、6月16日及6月22日。惟需递延分派至各自的下一个分派支付日期（今年12月），意味着下次分派的利息金额将上升。

　　汇丰评级“减持” 目标价3.58元

　　汇丰环球研究发表报告指出，新世界将延迟永续证券分派，即向投资者发出信号，新世界面临一定程度的财务压力，虽然公司仍在努力为其875亿元的银行借款进行再融资，又通过多项举措积极改善其财务状况，特别是其物业销售，然而其业务转势的可见度低，故维持“减持”评级及目标价3.58元。