美銀證券發表報告指,中國建築國際(03311)上半年純利48億元,按年升15%,較該行預期高出3%,受惠疫後復蘇,毛利率按年升2.3個百分點至15.7%,抵銷收入增長緩慢的影響。新訂單按年增長7%至968億元,當中由科技驅動項目占比,由去年同期的44%增加至51%,相信未來科技驅動項目繼續推動增長。期內經營現金流亦進一步改善。

  該行將其今年至2025年各年盈利預測,上調介乎1%至2%,以反映利潤率預測上調,惟被人民幣貶值部分抵銷,目標價由14.1元輕微上調至14.2元,相當於預測明年市盈率7倍,在基本因素強勁及現金流持續改善下,維持“買入”評級。

  匯豐研究發表報告指出,中國建築國際中期業績穩健且超出預期,受投資導向項目推動下,公司上半年收入及盈利按年分別增長2%及15%。現金流維持正數。匯豐重申中國建築全年盈利呈雙位數增長的看法,維持該股“買入”評級,目標價由11.5元上調至12元,中長期的催化因素包括香港的北部都會區發展項目。

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