市場等待周三和周四分別發佈的美國3月CPI消費者通脹和PPI生產者價格指數,以及3月FOMC會議紀要,交易員目前押註5月加息的概率接近70%,不加息概率為30%。

市場押註5月加息的概率接近71%

美聯儲“三把手”、紐約聯儲主席威廉姆斯稱,美聯儲再加息一次的預測中值“合理”,如果通脹下降,美聯儲需要降息。今年票委、芝加哥聯儲主席也發言鴿派稱,應避免過於激進加息。

IMF警告世界經濟增長前景面臨下行風險,美歐銀行業危機或對全球經濟產生進一步沖擊,將今年全球增長預期下調至2.8%。但美國財長耶倫淡化銀行業困境,稱世界經濟已經好轉。

美國商務部就ChatGPT等AI工具的監管措施公開征求意見,報道稱,拜登政府已經開始研究是否需要對人工智能工具進行審查,因為人們愈發擔心這種技術可能造成歧視或傳播有害信息。

經濟學傢預計,3月美國名義CPI同比從前值6%放緩至5.2%,核心CPI同比將從5.5%升至5.6%,或進一步強化美聯儲繼續加息的理由。若核心CPI符合預期,這將是去年9月以來首次增速較前值加快,也是2021年初以來核心CPI的同比漲幅首次快於名義CPI。

標普震蕩後微幅收跌道指連漲四日至逾七周新高,納指100抹去月內漲幅

4月11日周二,在重要通脹數據發佈前夕,標普500指數震蕩不安。

道指和標普500指數小幅高開,納指走低。開盤一小時,標普大盤轉跌,道指維持近80點的漲幅,納指跌幅加深至日低,羅素小盤股漲近1%再度領跑主要指數。

午盤時,標普重新轉漲,且與漲幅擴大的道指和小盤股齊創日高,此前跌0.6%的納指跌幅砍半。卡特彼勒漲3%推動道指最高漲近195點,成分股3M、波音和高盛漲約1%也參與推漲。

截至收盤,標普抹去日內0.4%的漲幅,止步兩日連漲,但與連漲三日的羅素小盤股仍均接近收復4月3日以來跌幅。道指連漲四日,創2月17日以來的逾七周新高。納指和納指100連跌兩日,納指100抹去4月份至今漲幅:

標普500指數收跌0.17點,報4108.94點。道指收漲98.27點,漲幅0.29%,報33684.79點。納指收跌52.48點,跌幅0.43%,報12031.98點。納指100跌0.7%,羅素2000指數漲0.8%。

標普11個板塊普遍上漲,能源和金融漲超0.8%,原材料漲0.7%,工業漲0.6%,電信板塊則跌0.4%,信息技術/科技板塊跌超1%表現最差。

明星科技股普跌,但特斯拉漲超1%脫離三周新低。“元宇宙”Meta從11個月新高連跌兩日。蘋果跌0.8%,亞馬遜和微軟跌超2%,均至兩周新低,谷歌A跌1%,奈飛尾盤轉跌。

芯片股也多數下跌。昨日漲近2%的費城半導體指數轉跌0.6%,AMD和英偉達跌1.5%,英特爾抹去盤初1.8%的漲幅而轉跌0.5%,臺積電美股接近抹去1%的漲幅且徘徊四周低位。

熱門中概漲跌不一。中概ETF KWEB漲超1%後轉跌0.4%,CQQQ漲0.6%後轉跌0.4%,納斯達克金龍中國指數(HXC)漲1.5%後收漲0.2%,站上7000點整數位。納斯達克100四隻成份股中,京東接近抹去2%的漲幅,百度跌1.7%,拼多多跌0.8%,網易抹去逾1%的漲幅。其他個股中,阿裡巴巴跌1.8%,騰訊ADR跌超3%,B站漲近4%,中概造車新勢力齊漲且蔚來汽車漲超5%領跑。陸金所漲近12%,老虎證券漲超6%,比亞迪ADR漲0.7%後轉跌0.4%。

消息面上,特斯拉亮相中國國際消費品博覽會,人形機器人和S3XY全系車型登場。阿裡雲推出類似ChatGPT的AI工具“通義千問”,將覆蓋阿裡巴巴從電子商務到搜索的所有產品。巴菲特再減持比亞迪,持股比例從11.13%降至10.90%,十次減持累計獲利近223億港元。老虎證券推出AI投資助手TigerGPT,是運用其金融數據庫和OpenAI技術開發的文本生成式AI聊天機器人。陸金所控股將於4月14日在香港上市掛牌交易。

明星科技股普跌,僅特斯拉漲

銀行股中:

行業基準費城證交所KBW銀行指數(BKX)漲超1%,連漲三日並收復上周一以來跌幅。KBW納斯達克地區銀行指數(KRX)跌0.1%,止步兩日連漲,但SPDR標普地區銀行ETF(KRE)漲0.3%,連漲三日並接近收復上周一以來跌幅,上周三這兩個指數均創2020年11月以來最低。

美國地區銀行ETF連漲三日至一周高位

美國大型銀行股普漲,花旗、富國銀行和摩根士丹利漲超1%,美國銀行漲近3%。地區銀行股連續兩日多數漲超1%,阿萊恩斯西部銀行(Western Alliance Bancorp)漲近4%領跑。

其他變動較大的個股包括:

比特幣自去年6月以來首次升破3萬美元大關,區塊鏈概念股普漲。Coinbase和MicroStrategy漲超6%,Marathon Digital漲超12%,第九城市漲26%,嘉楠科技漲近13%。

伴隨後疫情時代的旅行需求反彈,波音一季度飛機交付130架,同比增37%,自2018年以來首次交付量超過瞭競爭對手空客。3月份交付64架創去年12月來最高。

體重管理公司WeightWatchers的母公司WW International漲近59%至一個月最高。公司已完成收購遠程醫療平臺Sequence,高盛上調評級至“買入”,看好減肥藥新舉措令股價翻三倍。

上周已申請破產保護的“SpaceX勁敵”、衛星發射公司維珍軌道跌近30%,至0.12美元再創歷史新低,將於周四起暫停股票交易,納斯達克計劃令其退市。

美國最大二手車銷售商CarMax漲近10%至近八周高位,第四財季每股盈利較預期接近翻倍。

美國金礦公司、全球最大黃金生產商紐蒙特(Newmont Corp)跌超2%,將收購澳大利亞礦業公司Newcrest Mining的報價提高16%至195億美元,後者美股漲近7%至一年新高。

歐股在復活節假期後集體收高,礦業類股漲3.6%領跑,其中力拓上漲5%在原材料類股中表現突出,汽車股緊隨其後漲近2%,建築類股漲1.6%。泛歐Stoxx 600指數收漲0.62%,意股漲超1%。寶馬的歐股和美股漲超2%,稱一季度其全電動汽車的全球銷量“顯著增長”。

短債收益率升幅更大,兩年期美債收益率站穩4%上方,歐債收益率兩位數躍升

在美聯儲將繼續加息的預期之下,美債收益率集體上漲。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最高上行7個基點至4.081%,站穩4%關口上方,收復上周一以來絕大部分跌幅。

10年期基債收益率最高漲4個基點至3.45%,收復上周二以來全部跌幅。三個月/10年期美債收益率利差在美股盤前曾跌至-181.316個基點,繼續創歷史新低。

美債收益率齊漲,兩年期收益率站穩4%上方

結束復活節假期後,歐債收益率大幅躍升,追隨美債收益率連漲三日的步伐。歐元區基準的10年期德債收益率尾盤漲近13個基點,徘徊日高並站上2.31%;兩年期收益率漲超15個基點並升破2.70%。負債較深外圍國傢基準的10年期意債收益率也升超10個基點。

分析稱,上周五美國非農就業公佈後,不僅市場對美聯儲5月加息的預期升溫,投資者對歐洲央行短期加息前景的預期也上行。周二的市場定價顯示,交易員認為歐洲央行5月加息25個基點的可能性為80%,加息50個基點的可能性為20%,即繼續加息板上釘釘,焦點重回通脹。

油價齊漲約2%,美油升破81美元,佈油升破85美元,歐美天然氣集體上漲

WTI 5月原油期貨收漲1.79美元,漲幅2.24%,報81.53美元/桶,接連升破80和81美元兩道整數位,至4月4日以來盤中最高,也接近1月27日以來的逾兩個月高位。

佈倫特6月原油期貨收漲1.43美元,漲幅1.70%,報85.61美元/桶,升破85美元,接近上周一所創的3月初以來近四周最高。

分析稱,油價上漲一方面是由於投資者希望美聯儲在本周公佈重要的通脹數據後可能放松其貨幣緊縮政策,同時也受需求提振跡象的支持。美國油儲或再度下滑,法國煉油廠全部重新啟動。自4月2日OPEC+宣佈額外減產以來,油價已漲超7%,同期佈油空倉規模驟減46%為史上最大。

歐洲基準的荷蘭TTF天然氣期貨,以及ICE英國天然氣期貨尾盤均漲超1%。美國5月NYMEX天然氣期貨漲超3%後收漲0.6%,昨日盤中漲超10%、收漲8%創一個月最佳表現,但今年腰斬。

美元先跌後漲,離一周高位不遠,比特幣十個月來首次升破3萬美元

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY在美股盤初下跌並逼近102,隨後小幅轉漲,徘徊102.20一線,離一周高位不遠,並進一步脫離上周三所創的兩個月低位。

歐元兌美元最高漲0.6%並重上1.09,英鎊兌美元漲0.6%並升破1.24,均脫離一周新低。昨日跌超1%的日元兌美元再度小幅下跌,刷新近四周低位。離岸人民幣兌美元小幅下跌並徘徊6.89元。

主流加密貨幣普漲。市值最大的龍頭比特幣最高漲7%,去年6月以來首次升破3萬美元,今年漲超80%。有分析稱,美聯儲若暫停加息將推漲其價格。

比特幣去年6月以來首次升破3萬美元

在網絡技術升級前夕,第二大的以太坊站穩1900美元上方,一度上逼1940美元並刷新去年8月以來的八個月高位,今年累漲60%。

現貨黃金重上2000美元脫離一周低位,倫鋁、錫、鉛創三周新低,倫鋅逾五個月最低

繼昨日跌超1%之後,COMEX 6月黃金期貨周二收漲0.76%,報2019.00美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收漲0.76%,報2037.30美元/盎司。

現貨黃金最高漲0.8%並重上2000美元心理整數位,從一周低位反彈,上周三曾升破2030美元創去年3月以來的十三個月最高。

現貨黃金重上2000美元脫離一周低位

結束復活節假期後,倫敦工業基本金屬多數下跌:

倫銅漲0.6%並站穩8800美元上方,收復上周二以來大部分跌幅。倫鎳漲近3%並升破2.3萬美元,至一周高位。

倫鋁跌1.3%並下逼2300美元,連跌五日至三周新低。倫錫跌2.4%並失守2.4萬美元,倫鉛4月以來每日下跌,均創三周最低。倫鋅跌0.8%,連跌五日至去年10月末以來最低。

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